Брифинг 2013 – част II

Автономия, антифриз и посредственост

          Дитер Цече – шофьорът на задната седалка

Хаос в Южна Африка

В спомените на мнозина 2013-а ще остане година на раздялата с Нелсън Мандела, но страната е изправена пред редица индустриални предизвикателства. Може и да беше добра за автомобилния сектор, но донесе промишлен хаос.

Да, Мианмар

Звучи екзотично, да, но в търсене на растеж производителите преглеждат всеки ъгъл. И ако бруталният военен режим съвсем я беше затворил и извадил от картата, то сега бившата Бирма сякаш се отключва: Nissan и малайзийският конгломерат Tan Chong планират автомобилно производство. Да се готви Северна Корея? Хм...

В Детройт добра година

Не и за фалиралата община, естествено, но голямата американска тройка се възползва от изгодната си пазарна география, ориентирана към родината и Китай. General Motors изглежда се отърва от заслужения прякор Government Motors, а във Ford цареше спокойствие.

          Qoros - правилната първа крачка

Chrysler даже се притече на помощ за бюджета на бедстващия FIAT, а Серджо Маркионе даде ясно да се разбере, че иска останалите дялове в компанията и окончателна консолидация на американо-италианския автомобилен пакт. Покерът с мощния профсъюз UAW, контролиращ неизкупените дялове, продължи до самия края на 2013-а и завърши със споразумение за 4.35 млрд. долара.

Европейските проблеми бяха много остри за някои

Опрем ли до загуби няма кой да се мери с 5-те милиарда евро на Peugeot-Citroen - огромна сума по всички стандарти. Правителствената помощ и разходите за самолетни билети на постоянните френски делегации по преговорите с Dongfeng не донесоха резултат. Междувременно, каквото и да твърдят от двете страни, зле обмисленият френско-американски пакт практически приключи с продажбата на дела на GM в PSA.
Междувременно друго спорно решение на GM в Европа – Chevrolet дойде до логичния си край: американците се изтеглят, оставяйки изпепелената земя на Opel. Радостта в Рюселсхайм обаче е неуместна: умовете в Ринейсънс център ще концентрират целия си инквизиторски потенциал на едно място...

Цъфтежът на сакурите

„Абеномиката“* сложи японската автомобилна индустрия на релсите на растежа и бюджетите цъфнаха от девалвиралата йена. След години на надценяване производителите от острова почувстваха силата на слабата валута, печелейки от отвъдморските си операции. Ръстът в Щатите помогна значително и след китайската враждебност от края на 2012-а нещата и там започнаха да се подобряват.

Появи се Qoros

След Женева китайската претендент премиум марка замига на европейския автомобилен радар от Словакия. Залагащата на качество и сигурност стратегия обещава да е интересна; също като каламбурите с името, които непременно ще последват. Само глупак би ги отписал.

Go Datsun

Евтиният „Датсун“ на „Нисан“ възкръсна в Индия. GO е добро име за първи модел.

Трудни дни на електрическия фронт

Премутациите заряден хибрид, удължен пробег, горивна клетка, или просто ток карат мнозина истински да вярват в бъдещето на колесното електричество. Вярата им е трудно оспорима, но за сега компромисите, свързани с ограниченията на батериите, са сред ключовите фактори, затрудняващи пазарния им живот. Държавно финансираната Tesla може и да показа първи печалби, но компанията не е нова и й беше крайно време. Същото не може да се каже за фалиралите им колеги от Fisker и Coda, да не пропуснем Better Place.

Германският премиум плава уверено

         Германия се опъна на новия антифриз

Пардон, забравям индийския: Jaguar Land Rover заедно с панцер триото Audi, BMW и Mercedes-Benz продължиха настъплението си. Основните завладени територии бяха Щатите и Китай, но продажбите им бяха силни навред – няма и друг начин.

Китай срещу корупцията

Ефектите от антикорупционните мерки на ККП върху потреблението на луксозни стоки бяха широко обсъждани. Новата управленска генерация изглежда има неизбистрен подход към луксозното излишество от последните години, а впечатленията от последствията върху автомобилния сектор са смесени и не толкова сериозни, както вещаеха първоначалните страхове.

BMW i3

Беше ярко изявление за корпоративната сила на Мюнхен и е сериозна заявка за бъдещето на мобилността в големите градове. Пазарното му въвеждане беше изпълнено много добре, въпреки че още не съм го карал.

Карлос Гон и електрификацията

         Volkswagen Kombi: 63 години живот, 56 от които в Бразилия

Помагайки в задръстените градски центрове електромобилите правят автомобилите като цяло глобално по-приемливи и намаляват потреблението на петрол. Така дори подпомагат продажбите на конвенционални автомобили. Шапки долу за тази логика.

Антифризът

Шифърът на годината е R1234yf, а крамолите около новия антифриз – много любопитни. Поддръжници и противници си разменяха аргументи и контрааргументи: въглеродно по-ефективен, но проблемен от гледна точка на сигурността. Всичко това се отрази и на бизнеса. Разработен от Honeywell и DuPont, продуктът за десетки милиарди без аналог срещна съпротивата на Daimler, а VW работят върху климатични инсталации, базирани на въглероден двуокис.

Автономия

Е новото име на автомобилната независимост от шофьора. Кога? Според Карлос Гон през 2020-а – годината на автономните нисани. Това изявление повлече крак за други производители, като Volvo, които споделиха, че подготвят полеви тест на автомобил с „с висока степен на автономен контрол“. Диалогът се интензифицира до степен, в която уточняването на понятия като „висока степен на самостоятелност“ започна да добива смислоразличителен характер.

Мобилност на бъдещето?

          Мери Бара – автомобилна дама заменя флотски офицер

Тя е една от индустриалните теми с добър хоризонт. Животът с кола в утрешните мегаградове ще е предизвикателен. Темата обхваща екологична устойчивост, свързаност между човек и машина и напреднали системи за подпомагане на шофирането, водещи до автономия. Компаниите с поглед напред ще я поставят в ядрото на стратегиите си. Държавите – също.

Тъга

Първо място безспорно държи нелепата история с изтеглянето на Chevrolet от Европа - GM отново изиграха блестящо ролята на слона в стъкларския магазин. Човек се чуди в кои бизнес училища преподават тази материя.

Две от другите тъжни събития на годината бяха последният Citroen C3 от конвейера в Олне-су-Боа на губещия френски производител и синьо-белия VW Kombi Last Edition от Сау Паулу - най-продължителното автомобилно производство в историята, общо 63 години.

Хора в движение

          Карлос Таварес – един португалец стига за две френски компании

Мери Бара на върха в GM е събитие без прецедент: Дан Акерсън се оттегли „по лични причини“, както е модерно да се казва, а тя е първата жена шеф в  индустрията. Съгражданите от Ford пък бяха обект на спекулацията, че Алън Мълали отива в Microsoft.

Но кадровото събитие на 2013-а определено е случаят на Карлос Таварес. В пресата се появиха настойчиви съобщения за напрежение в „Рено“ и предположения за търсене на друга работа. Логично вратата му бе показана незабавно, „за да се концентрира върху лични проекти“. И развитието на 55-годишния португалец не закъсня - върхът на PSA е добър личен проект.

Пенсионер на годината определено е предшественикът му – Филип Варен. 21 милиона евро компенсация плюс пенсия от 310 000 на година разгневиха власти и профсъюзи. Впоследствие Варен отказа одобрения от акционерите на PSA още през 2010-а пенсионен пакет, а Франсоа Оланд коментира решението му като „мъдро“.

България

С трайно рецесивен реален пазар в порядък 17 000 (и тук цикълът е десет години) България се превърна в център на реекспорта заради унищоженото вътрешно потребление. Двете тенденции се очертават като устойчиви в светлината на пълната абдикация на държавата и очевидния интерес в част от самия сектор ситуацията да се запази колкото е възможно по-дълго. Обяснимо: месечните регистрации от КАТ биха извадили обратния износ от сивата зона, което би поставило в неудобно положение мълчаливото съгласие на производителите. А то е логично с оглед стремежа да запазят жизнеспособността на дилърските мрежи, просто не бива да влиза в данните за България, които ACEA дословно преписва. Проблемът на проблемите е, че всеки се пази от същественото усилие за пазарна нормализация и трайно стимулиране на вътрешното търсене - процес сложен и бавен, надхвърлящ далеч хоризонта, възможностите, тактическите и кариерните интереси на настоящото поколение.

          Speedy позеленяха. Но не благодарение на средата, а въпреки нея

Така колите в България и през 2013-а си останаха ничия земя, в която едни не искат, а други не могат да влязат. Липсата на самоуважение и манталитет е очевидна даденост. Казано по друг начин, предложихме още много от същото и сделката за 20-те електрически куриерски рена само потвърждава факта, че у нас не се прави  нищо, а предприемаческият риск, свързан с покупката им, е знак за дързост, не за благоприятна среда. 

Започва още една посредствена година, в която, ако не положим смислено усилие, България ще остане пренебрежима автомобилна величина.

*По името на министър-председателя Шиндзо Абе

Сп. "Тема"

Брифинг 2013

Нов производствен рекорд за света, още от същото за България
 

Началото на новата година предразполага към анализ на старата - няма да изневерим на стария принцип да се обърнем назад преди да продължим напред.

И така: какво стана през 2013?

Ще стигнем и до детайлите, но разхождайки се из изтеклата година още преди да са излезли крайните резултати предлагам да вървим от гората към дърветата.

Да бъдем смели: 2013-а беше добра за автомобилната индустрия. Световното търсене на автомобили и производството им нараснаха още веднъж до нов рекорд. Много компании направиха прилични доходи, при това в контекста на шарена пазарна картина, в която Европа беше най-тъмният ъгъл за мнозина. Как ли ще изглеждат нещата след 4-5 години, когато търсенето започне да се възстановява?

Българското автомобилно лозе иска не менче и здравец, а стратегия

България ни донесе още от същото: политическа нестабилност в синхрон със стабилна, обитаваща дъното икономика - нация и обществени отношения в колапс. Правещи се, че не забелязваме мургавото си бъдеще, застлано с несигурност, катастрофална демография, безработица, спадащи инвестиции и фундаментална бедност за малко да подминем и неизпълнените планове на единствения български производител: в началото на годината Great Wall си бяха поставили скромната цел да произведат 4000 автомобила, а приключват годината с малко над 2000*. Ведрата усмивка на министър Стойнев, менчето и здравецът в ръката му пред автовозите с първите няколко десетки коли за Италия не могат да объркат никого: при цялата ми патриотична симпатия към проекта ключовата задача - припознаването на Great Wall като български продукт все още не им се удава: други марки са по-близо до сърцето на недоверчивия роден потребител. Износът, който е още по-важен, също изостава сериозно.

В икономически план няма съмнение, че годината би могла да бъде по-добра, но можеше да е и много по-лоша. Много региони по света все още се възстановяват от най-тежката рецесия след 30-те: библейски количества финансова каша попиха в реалната икономика – както преди 80 години. Политици и технократи все още се упражняват върху последствията и възстановяването е неравномерно, но тъмните дни на колабиращи банки и правителствени спасителни планове за автомобилната индустрия в Европа и Северна Америка, почти замряла в края на 2008-а, са в миналото. Глобалната икономика стабилизирана и поправена? Приключихме с вонящата смес от токсичен дълг, банкерско безразсъдство, кредитни балони и алчност? Поне отчасти да. Резервът се намеси успешно в Щатите и Европейската централна банка сякаш поохлади кипящия дългов котел, но съпътстващата картина на финансова нестабилност, спадащи икономики, структурни слабости и дисбаланси все така стоят като бодлива тел пред големия европейски идеал за икономическа и монетарна интеграция.

Играчите в автомобилната индустрия трябваше да работят здраво, за да се справят със сложния пазарен танц през последните години. Дори компании със свръхзависимост от Европа се справиха с пренареждането на приоритетите си, за да оцелеят. Част от производителите и доставчиците реагираха с впечатляващо дискретна ловкост. На помощ се притекоха и т. нар. „развиващи се пазари“, част от които продължиха да се развиват, а всички са длъжници на китайските власти, запазили вътрешното търсене. Най-големият световен пазар естествено изпъква, но здравословен ръст имаше и в държави като Индонезия, Южна Африка и особено Турция. И Ако Бразилия, Русия и Индия не впечатляват толкова в момента, то производителите продължават да разчитат на тях дългосрочно, заради ниското ниво на автомобилизация.

Модулната архитектура на VW промени из основи производството

Развитието на технологиите е посока, в която автомобилната индустрия се справи блестящо и основните доставчици получават овации. Благодарение на тях изглежда сме на гребена на технологична вълна, която би могла да промени из основи традиционното шофиране. Системите за подпомагане на водача излизат една след друга и навлизат надолу из сегментите: трафик асистент, адаптивен криуз контрол, превенция на катастрофи, предупреждение за автомобил в слепия ъгъл, напускане на лентата и комплексен контрол на енергийната ефективност са само част от пейзажа. Да не забравяме движението към интелигенти транспортни системи и комуникация между превозните средства, подпомагащи управлението на трафика и енергийната му ефективност. Не е нужна кой знае каква прозорливост, за да гледаме на (градската) мобилност като на една от най-популярните думи в речника; да не говорим за автономната, която през 2013-а направи голяма крачка напред.

Да бяха само джаджите: автомобилите стават по-лесни е евтини за произвеждане. Повече от всякога преди моделни версии и нишови модификации могат да бъдат „изсмуквани“ от една инженерна архитектура – вижте Volkswagen. Двигателите с вътрешно горене правят чудеса от ефективност, а Tesla показват, че добре изглеждащият електромобил е все по-близо до реалността в някои държави. Тук посрещнахме първия с български номера с реакцията на индианеца от идиома за срещата му с пишещата машина. Обидно.

Политически мотивираният екологичен натиск върху производителите едва ли ще отслабне – политиците си харесват тази боксова круша. Но индустрията прави впечатляващи крачки към почистването си, от което продуктите стават не само по-ефективни и сигурни, но и по-желани, независимо от промените в отношението към автомобилите в Западна Европа.

У нас един забавен план за електромобилизация на миналото правителство бе заменен от още по-забавната борба с автомобилните данъци на сегашното - двете показали еднаква безпомощност и нулево разбиране за критичната нужда от дългосрочна българска автомобилна стратегия, в която законодателните мерки са само част от инструментите на модернизацията. 

Попаднете ли в чутовните задръствания на Истанбул или Джакарта ще се подсетите, че каквото и да ви говорят автомобилът е дълбоко в сърцата на хората с растящи доходи по света. Те искат коли и ги карат веднага щом могат да си ги позволят, жадувайки за начина на живот на автомобилния притежател. И кой каза, че щом имат една няма да поискат друга? 

Тъкмо притежаването е една от темите на 2013-а: очаквайте начинът, по който консумираме колите да се променя; споделянето на автомобили ще расте, поне в Европа и част от Северна Америка, особено сред младите в развитите градски общности. Така новото западноевропейско поколение направи още една крачка встрани от традиционните модели на „имането“. Не че всичко ще се случи с едно докосване на вълшебната пръчица, но новите бизнес модели, отговарящи на тези нагласи, тепърва ще се появяват. 

У нас новият бизнес модел се нарича реекспорт: България има най-ниските доставни цени на автомобили в ЕС и част от вносителите гребат с пълни шепи от благоприятната тенденция. Не че е лошо да се възползваш, но липсата на пазарни данни създава сива зона, в която с мълчаливото съгласие на производителите един маргинален пазар допълнително се самомаргинализира. Реекспортът разводнява информацията от ААП, а КАТ се държи като монополист от времето на Дикенз – идеята за продажба на пазарни данни от държавата е безумна. Разбира се, не това е причината за отстраняването на Богдан Милчев, въпреки че търгувайки с информация, вместо да я предоставя безплатно, Пътна полиция директно разваля средата в един икономически сектор. И всичко това на фона на правителство, твърдящо, че ще работи за нормализирането й? Г-н Йовчев, направете незабавен преглед на Тарифа № 4 за таксите, събирани в системата на МВР, които са берлинската стена между един отрасъл и невъзможността да се измерват резултатите от дейността му. Какво стана с разходоориентираността на държавните такси?

Влизайки в 2014-а сме изправени пред стокови пазари, атакуващи нови височини, а лихвите - нови низини; европейски автомобилен пазар с показатели отпреди 20 години и Китай, прескочил 20-те милиона – една напълно различна ситуация в сравнение с десетилетие назад. Световните рецесии явно харесват числото 10 за цикличността си, но всеки път причините и лекарствата са различни. Този път финансовата криза удари най-силно Западна Европа и Северна Америка, докато в Източна Азия трусът беше много по-слаб. За късмет на автомобилните хора по света, благодарение на Китай работата им не спадна, напротив. Голяма част от индустрията се пренастрои към променящите се пазари - времената на безгрижния кредит преди 2008-а определено няма да се повторят скоро. Постепенното възстановяване тепърва предстои, а в Европа пътят към стабилността ще е дълъг.

Atolib в Париж е една от първите програми са споделяне на електромобили

Действително, през 2013-а около автомобилите имаше много и положителни неща. Политически и икономически грижи? Да, естествено; някои от тях големи при това, но те запазиха самообладание и продължиха пътя си. Моторните превозни средства са в гените на икономиката, а системната значимост на автомобилната индустрия остава все така висока без никакви знаци за промяна.

У нас устойчивите състояния са рецесията и бумът на вторичния пазар. Излизането от спиралата на бедността е въпрос на мобилизация на целия национален ресурс, но сериозна инициатива не се вижда. Вместо това „ръфаме“ проблема на части, а той не може да бъде решен така. Къде е стратегията?

Световният пазар продължи да расте
 

Окончателните данни все още предстоят, но очевидно ще са в района на 84 млн. - към 4% ръст. Основен принос имат, както обикновено, Китай, бележещ здравословен ръст (в порядък 10% - около 21 млн.) и възстановяването в САЩ, наближаващи 16-те милиона.

 
Доставчиците също се справят 

Първостепенните доставчици общо се представиха добре, особено предлагащите технологии, които се търсят, като ZF. Интензивността на производството в Щатите помогна; големите германци се представиха на ниво и дори напрегнати в Европа компании като Faurecia намериха начин да компенсират извън континента. 

BRIC държавите в режим на охлаждане; в Бразилия инвестират 

В групата на Бразилия, Русия, Индия и Китай само Поднебесната империя подгряваше. Сред останалите се откроява Индия с торпилираната си от неблагоприятни капиталови потоци валута, принудила мнозина производители да качват цените в състояние на неустойчиво търсене.

Бразилия и Русия също бяха слаби, но на всички „брикове“ без изключение дългосрочно се гледа с добро око предвид ниската автомобилна плътност. Бразилия привлече и инвестиции: Jaguar Land Rover и BMW планират ново производство. 

Европа се замисли 

Още една трудна година за Европа, спаднала с 3%. Нещата обаче започнаха да се обръщат през второто полугодие и ако тенденцията продължи, нищо чудно през 2014-а да видим продажби, сравними с тези от 2012, което ще рече 2-3% ръст. Макроикономическият фон остава крайно неблагоприятен с нисък ръст на БВП в еврозоната, висока безработица и свити държавни бюджети. И независимо, че апокалиптичните сценарии от миналото изглеждат овладени от Брюксел и ЕЦБ натрапчивият вкус на криза в Южна Европа остава.

Обединеното кралство отвъд гравитацията 

Със здравия си 11-процентен ръст островният пазар все така надмогваше гравитацията във времена, в които другите не смогваха. Британската икономика явно се справя добре, но голяма част от обяснението е в кредитните застраховки, лихвените проценти около 0 (депозитите губят смисъл) и привлекателните лични договори за покупка с ниски месечни вноски. 

Италия в режим на свободно падане 

За промишлеността и колите Италия беше земя на премеждия: в „нормална“ година на Ботуша регистрират около 2.2 млн, докато сега реперът е забит на 1.3. Преди катастрофата от 2009-а много пара имаше и в испанската свирка: пикът им от милион и половина катастрофира челно в действителността, която за 2013-а сочи малко над 700 000. С испанското строително напомпване е свършено веднъж завинаги и по всичко личи, че пазарът им никога няма да повтори историческите си върхове. 

Следва

*Данните бяха екстраполирани с информацията до трето тримесечие и само доказват острата нужда от точна пазарна метрика. Последната информация от френския консултант Inovev за цялата 2013-а сочи производство от 3500 - 2500 леки и 1000 пикапа, което не променя картината.