Европа в сегмента на екзотиките

Спадът е 4%

 

          Aston Martin V12 Vantage

 

Както често повтарям, по някаква ирационална причина, очевидно имаща много общо с националния характер, продажбите на нови автомобили са тема табу у нас; за сметка на това аналитичността за Европа е толкова дълбока, че ако човек заплува неподготвен в цифрите, рискува да се удави тях.

 

Днес ще надникнем в екзотичния сегмент, където, за разлика от масовите марки, цари рецесия – спад от 4% след спад от още 4 за 2013-а.

 

Водещата четворка е стабилна: Bentley Continental GT води, но заради версията “Speciale” Ferrari 458 Italia расте с 12%. При Continental GT ръстът е само 3%. Audi R8 губи почва с почти една трета спрямо миналата година.

 

На четвъртото място Aston Martin Vantage отбелязва цели 28% ръст, а въпреки, че е в режим на извеждане до излизането на наследника си, Mercedes-Benz SLS AMG също отбелязва ръст.

 

Представеното само преди малко повече от година Ferrari F12 е в режим на свободно падане (-40%),  докато купе версията на „малкия“ Ghost – Rolls Royce Wraith се очертава като европейски бестселър от Гудууд.

 

В дъното на таблицата е Bugatti Veyron, последните 50 от който ще бъдат продадени по света до края на годината, докато холандската хипермарка Spyker отбелязва 100% ръст – от 0 на 1.

 

Това ме посеща, че 2014-а ще отбележи битката на хипертриото La Ferrari, Porsche 918 и McLaren P1. Общото производство на всеки модел е ограничено до съответно 499, 918 и 375 броя, така че са осъдени да не се придвижват много нагоре в класацията.

За тези, които се чудят къде е Porsche 911: поради редовните си продажби от над 10 000 годишно (3615 през първо тримесечие) това „Порше“ не се смята за екзотика.

По обратната причина в класацията попадат Maserati: без да са екстремна техника (спортно-елегантен премиум сякаш им приляга повече), продажбите им в порядък десетки ги поставят плътно там.

Из чаршията: Гастролът на дебютантите

Положението е ясно - кросоувърите доминират

          Ford Ecosport предстои

Запленен от чара на българския автомобилен пазар си давам сметка, че напоследък напълно занемарих европейския.

2013-а определено не беше скучна, но от гледна точка на нови модели не предложи кой знае какво. В случая под „нови“ разбирам коли без преки предшественици, ефективно разширяващи гамата на производителя.

Източници: Производителите, JATO Dynamics, ААП

Бързият преглед на числата показва, че най-успешен е стартът на Renault Captur с над 84 000 продажби за десет месеца. Втори в класацията на дебютантите без аналог е прекият конкурент Peugeot 2008 с почти 59 000, а трети е Chevrolet Thrax, надскачащ летвата 17 600.

Точно така, малките кросоувъри (Кирил и Методий да не гледат изпод вежди: това са многофункционални возила, родени от кръстоската на ван, хечбек и джип) са автомобилният жанр на сезона. Вижте само: Ford Ecosport чука на вратата на автосалоните, Fiat 500X и Jeep-ът на същата платформа идват през второ полугодие. Нататък през 2015 ще видим базирания на VW Up! Taigun и качения на платформата на Honda Jazz Vezel; 2016-а ще е година на заместника на бавно продаващия се Urban Cruizer на Toyota, а Hyundai/KIA ще си опитат късмета с модели, разположени под iX35/Sportage.

На подиума в другия списък, този на автомобилите, направили първата си пазарна година, е друг кросоувър – Opel/Vauxhall Mokka. През 2013-а той отстъпва само на FIAT 500L и Volvo V40. Като казах 500L се сещам, че суббрандът (първоучителите да ме прощават отново) „500“ прави 40% от продажбите на FIAT в Европа. С добавянето на 500Х процентът ще се качи още, което отново напомня за пробивите в торинската гама.

Източници: Производителите, JATO Dynamics, ААП

В България при новите модели напред е Renault Captur, а в другата класация много убедително води Dacia Dokker. Данните обаче са от ААП, което, както знаете, автоматично добавя едно на ум.

Из чаршията: От Great Wall до Dacia

          Напредъкът от кръжочната...

От времето на знаменитото прессъобщение, с кето Литекс Мотърс си самопоставиха картонената корона на първенството за първото място на Steed в сегмента (без да цитират източника на информацията, който всъщност бяха самите те, и без да си дават сметка за КЗК) мина време. 

За почти година и половина ситуацията еволюира и ето първи знаци за преоткриването на топлата вода - вносителите коментират пазарното си представяне в България!

Пътят до очевидното отне четвърт век и бе изпълнен с големи премеждия, а "Дачия" първи се осмелиха да съобщят официално резултатите си. То пък стана възможно благодарение на скъпо продадените от ГДНП данни за пазара, които са по силите на ААП само веднъж годишно, и то в обем и аналитичност, ставащи само за задоволяване на любопитството на средностатистическия безписмен форумен автоманиак.

Много съм говорил за вредата от липсващата информация за  автомобилния пазар и по повод първото място на Dacia в България имам да кажа още нещо:

1. Поздравления за представянето през 2013, колеги! Колкото и да са лоши практиките у нас, първото място е плод както на сполучливата продуктова формула на Миовени, така и на усилията на голям екип от хора на малкия ни и мрачен автомобилен пазар - очевидно сте свършили добра работа;

           ...до професионалната работа е очевиден

2. За съжаление, едва ли ще сте в състояние да коментирате представянето си през първо тримесечие, тъй като не вярвам в способността на МВР да се преобрази за месец и половина и да промени радикално средновековния режим на достъп до информацията за регистрациите на нови автомобили;

3. Без съмнение "Дачия" са в изгодната ситуация да коментират лидерското си място. Да, правят го несръчно и с излишни уговорки, но го правят - това е най-важното. Евентуалният текст за представянето на "Нисан" например би бил много по-голямо изпитание за корпоративните комуникатори, но да не се заяждам, поводът е положителен.

Борбата за истината на българския автомобилен пазар и правото на безплатен публичен достъп до информация продължава - надявам се това да е само първата птичка на статистическата пролет. Вярвам и че подобни съобщения от екзотика ще станат ежедневие.

Както бранша, така и обществото имат право на редовна, качествена и безплатна информация от МВР - колкото по-бързо, толкова по-добре, г-н Йовчев.

Трети пореден месец на ръст в Европа

Испания и Volkswagen подпират тенденцията, а в България възпроизвеждаме същото

Продажбите на нови автомобили в Европа растат за трети пореден месец – най-дългият позитивен период от четири години. Тенденцията се дължи на ръста на търсенето при Volkswagen и Renault, и е първи плах сигнал за край на пазарния спад.

Регистрациите в ЕС и ЕАСТ са дръпнали с 0.9% през ноември – чета в изявлението на ACEA от днес. Ръстът следва тенденция от +4.6% през октомври и 5.5% през септември, а главните действащи лица са VW Golf и Skoda Rapid, както и малкият шарен Франкенщайн на Renault – Captur.

Индустриални шефове плахо коментират, че пазарът се стабилизира на дъното, но ръстът е съвсем друга тема. Континентът обаче крачи бодро към шести пореден годишен спад, тъй като регистрациите за 11-те месеца падат с 2.8%. 

Ниско търсене 

Добрата новина обаче не скрива, че числата се въртят около най-ниските, регистрирани, откакто ACEA започна да брои през 1990-а. С изключение на ноември, който е третият най-лош ноември в историята, всички останали месеци тази година са в най-добрия случай втори най-слаби.

От петте големи европейски пазара най-добре се представя въвелата отново бонус схема за стимулиране на подмяната на парка Испания (+15%) и дежурният отличник в последните две години – Обединеното кралство (+7%); Германия, Франция и Италия спадат. 

Аналитиците не очакват стръмно възстановяване, а от офиса на Nomura в Лондон правят интересното наблюдение, че „добрите икономики не показват автомобилен ръст, а там, където има ръст, няма добра икономика.“ 

Кой расте 

Единствените големи европейски производители, отбелязали ръст, са Volkswagen и Renault. Ръстът при VW идва от едноименната марка, „Сеат“ и „Шкода“, докато „Ауди“ спада. 

При Renault добрите новини идват най-вече от „Дачия“, чийто ръст от почти една трета няма как да не предизвиква завист.

Ноември носи добри новини за почти всички японци – Toyota, Lexus, Suzuki, Mazda и Mitsubishi растат, докато Nissan е в покой в навечерието на новия моделен цикъл на Qashqai. 

PSA продължават надолу по наклонената плоскост: дали 308 ще „дренира“ свлачището е рано да се каже; в отборите на Jaguar Land Rover и Volvo се радват на ръстове. 

България - още от същото

Както обикновено, за България ACEA цитират „данните“, предоставени от самите вносители чрез ААП - фриволно разводнени с мощен реекспорт и липса на числа от значими местни пазарни играчи, като Hyundai и Mercedes-Benz, и по-малки като Infiniti, SsangYoung и Porsche. 

По тази причина днес няма да кажа нищо повече, освен че чакам с голямо нетърпение прескъпо продаваната статистика за регистрациите в КАТ, от които ще излезе картина, доста по-близка до реалността, предразполагаща към по-смислен анализ. Повече по темата за старите дрехи на царя – през януари.

Единственият очевиден извод е, че докато не се променят устойчивите пазарни характеристики - немислима за XXI век комбинация от бедност, политическа нестабилност, устойчиво лоша бизнес и макроикономическа среда, пълно неглижиране на автомобилната политика от страна на държавата, липса на манталитет у самите пазарни участници и катастрофална демография - ще продължаваме да възпроизвеждаме още от същото: рецесивен пазар на нови автомобили с деградираща качествена структура и реекспорт, поддържащ жизнените функции на късметлиите, правещ собствените им пазарни данни напълно неизползваеми. 

За съжаление, поради липса на други източници, ACEA продължава неволното ни ежемесечно унижение, преписвайки преднамерено сгрешеното домашно на ААП - кисело напомняне за маргиналността на един системно незначителен пазар, съществени промени в който не се очакват.

          Причината за лекомисленото поведение на министри от различни
          правителства в българския автомбилен сектор далеч не е само у
          тях: автомобилните хора трябва да се погледнат в огледалото

 

„Добрата“ новина от „Литекс Мотърс“ е износът на първите 75 коли за Италия; лошата – че изпълняват половината от собствената си годишна цел – 4000 автомобила. Според френския консултант Inovev за деветмесечието са произведени 1559, което би трябвало да означава малко над 2000 на годишна база. 

В самата Италия по данни на UNRAE за 11-те месеца са продадени точно 215 Great Wall-а и местните особености не предвещават шеметен успех в условия на устойчиво спадащ пазар и почти празни местни заводи, нуждаещи се отчаяно от насърчено търсене. Дано не са се увлекли в пожелателен анализ. 

Въпреки здравеца и менчето в ръцете на Драгомир Стойнев, с такива показатели в Баховица рискуват да отворят свободно пространство за вече оглеждащия се за втори завод в региона Qoros. 

Всичко ще продължава така, докато ръката на министъра предпочита червения конец пред писалката, с която да напише стратегията за автомобилизация на България с хоризонт поне още едно поколение.

А на „Литекс" да пожелаем всячески успех, защото без производство и износ няма да има България.

Тука има, тука нема

Днешното ми кратко лирично отстъпление е по повод непрекъснатата манипулация на пазарни данни, която не е наше изобретение, но България се превърна в духовна родина на кривите автомобилни числа.

Поредната илюстрация е в паралелния преглед на информацията от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители у нас (ААП), която в непълен вид се разпространява за вътрешна употреба, статистиката от Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) и тази на JATO, които се разпространяват официално.

От трите източника получаваме три различни картини, които се разминават драстично.

Числата на оптимистите

Това е галеното име на справката от ААП, в която вносителите включват каквото решат - от реално предадени автомобили през сключени договори за доставка до непродадени демострационни автомобили, реекспорт, или просто складови наличности.  

Дисциплина в това отношение никога не е имало, но изглежда и никога не е царял такъв хаос. Не всички са еднакво грешни, естествено, но системната причина изглежда е някъде между манталитета и пазарната деградация, водещи до различни деформации и голямо отклонение от реалността.

По различни причини вносителите на Mercedes-Benz, Hyundai и Infiniti не дават информация, с което принуждават колегите си към първата екстраполация - добавяне на прогнозните им данни към общия размер на пазара. 

Ако приемем информацията от КАТ за най-близка до истината, трите марки са имали общ пазарен дял от около 8.5% през 2011-а. Добавим ли ги към данните за осемте месеца от ААП, ще получим общо около шестнадесет хиляди продадени нови автомобили, което води до груба сезонно изгладена прогноза от малко над 25 000 за годината.

Наблюдателите от ACEA

също както ААП публикуват това, което получават от централите на членовете си, а то, надявам се, е онова, което техните официални вносители вкарват в информационните им системи от България. Да не забравяме, че те също включват [регистриран] реекспорт и така през май отбелязахме 50% "ръст": добре, че сме малки, та и резилът ни бе малък.

Последното, което четем там е 12 905, или над 20 000 сезонно изгладени. 

Разлика - една четвърт.

Реалистите от JATO

За  надеждния и независим доставчик на информация сме кръгла нула - там просто не фигурираме. Причината е, че като размер сме в рамките на статистическата грешка за континента и отсъствието ни не бърка никого. Защо да си блъскат главите?

Изводът

След като не сме в състояние да осигурим елементарната видима страна на бизнеса - надеждната информация, какво остава за решаването на структурните му проблеми. 

Воля за търсене на решение не се вижда, а държавата това и чака - разединен сектор, който не може да постави проблемите си (съвпадащи с националните, впрочем) на дневен ред. Тази меланхолия е добре дошла, защото в противен случай трябва да се мисли и действа, а силата ни е в други дисциплини.

И дори не съм започнал да мисля за приспадането на саморегистрациите, които се продават с големи отстъпки като употребявани автомобили, за да тръгна по дългия път към анализа на реалното търсене.

Та отсъствието ни от автомобилната карта e напълно заслужено.  

         Това е дереджето, до което сме много по-близо, отколкото ни се иска да мислим.

Ford или Toyota е по-по-най?

Двете компании се обстрелват с цифри, влияещи на клиентското поведение.

           Ford Focus - най-продаваният в света автомобил през първата половина 2012-а?

В края на август  Ford и Toyota едновременно се окичиха с лаврите на най-продаваните автомобили в света.

Позовавайки се на индустриалните анализатори IHS Automotive, Ford твърди, че Focus е най-продаваният в света модел под едно име: с 489 616 продадени през първата половина на годината (522 821 за седемте месеца), той надпродава Corolla (462 187). Този критерий обаче изключва над сто хиляди продажби на модификации като Corolla Verso, които Toyota обикновено брои.

Според Toyota, продажбите на Corolla за първото полугодие на 2012-а са 603 840. В тях влизат и деривати на модела, като произвеждания в Канада компактен хечбек Matrix.

           Според Toyota e Corolla, но не само тази, а заедно с дериватите

Употребата на твърденията за пазарно превъзходство като инструмент за привличане на клиенти е стара практика. 

Шефът на Ford – Алън Мълали, е поставил високата цел за удвояване на продажбите до 8 милиона през 2015 година. Целта не е случайна: рубежът „8 милиона” се смята за критичната граница, отвъд която започват истинските индустриални икономии от мащаб, и ако Ford иска да просперира, просто трябва да ги произвежда. И продава, естествено. 

Тази цел обаче е под въпрос в светлината на забавящия се Китай и долната мъртва точка в Европа, която бележи най-лоши резултати от 17 години насам.

„Горди сме от импулса в клиентското търсене на Ford Focus по света” – казва говорителят на компанията Марк Труби в корпоративно изявление. В българския му вариант пък е цитиран Джон Флеминг, изпълнителен вицепрезидент по глобалното производство във Ford, който прави обичайните в такива случаи ефектни времево-пространствени аналогии.

Според аналитика Крис Хобсън от IHS Automotive, продажбите изключват европейския дериват на Corolla – Auris и японската Corolla Verso. От данните на Ford Focus  пък е изваден C-MAX.

 

Как брои Toyota

„Тойота” все още смята „Корола” за най-популярна световна кола с около 722 000 продадени за седемте месеца – научаваме от американския им говорител Майк Мишелс: „Corolla Verso, Auris и Matrix са последователно разпознавани и отчитани като короли в продажбените резултати.”

Според IHS Automotive, Toyota са продали около 48 000 Auris и 58 000 Corolla Verso.

„Свят на лъжи, големи лъжи и статистика. Сигурен съм, че Toyota вярва, че това е един от точно тези моменти.” – коментира Хобсън разгневен. „Данните, които изпратихме на Ford са на ниво единичен модел, без деривати – само Focus и Corolla.”

“За първи път Focus привлича толкова много клиенти за марката, особено в Азия” – Джим Фарли, шефът на глобалния маркетинг на „Форд”, в изявление от Тайланд, където беше отпразнуван 350-милионният Ford – Focus.

Азиатските планове

Ford инвестира в Азия, за да хване търсенето от Китай до Индия, след като растящите загуби в Европа принудиха американския производител да преосмисли прогнозите си за годишните резултати. Тези дни от компанията казаха, че планират вкарването на Lincoln в Китай през 2014-а. 

Toyota пък се възстановява от загубения капацитет вследствие на катастрофата в Япония и пое отново водачеството от GM през първото полугодие.

Според информацията, предоставена от производителите, през първото тримесечие на годината водач беше Corolla, следвана от Focus и Pruis. През май Corolla влезе в Япония  с нова версия, а производителят твърди, че с над 39 милиона продадени това е най-популярната кола в света изобщо. 

Неуловимата стойност

Короната на бестселъра в един клас е много трудна за остойностяване, но привлекателността й за клиентите е несъмнена. 

Много често срещано явление е хората във фокус-групите, дори в България,  да се позовават на популярността на един модел като мотив за покупката му. Обяснението е, че човешката психика предпочита принадлежността към успешна група, работейки и в обратната посока – на съмнението в моделите, които не са популярни.

Поради това и данните за продажбите са важно психологическо оръжие. Постоянната му употреба пък е част от спортната злоба между съперници, без която светът на автомобилите не би бил същият.

Такива са реалностите на автомобилния бизнес - той е динамичен и оспорван контактен спорт, в който "кубертеновите спортисти" не са на почит. 

Каква е реалността

След позатихването на големия шум за нищо стана ясно, че все пак Toyota Corolla/Auris е пред Ford Focus 4/5 врати с разлика около трийсет и пет хиляди.
Въпросът е, след като обединяването на седан и хечбек версиите на двамата претенденти е допустимо, защо останаха встрани резултатите на VW Jetta/Golf, които също са версии на един и същ автомобил? Да не се окаже, че с общо около 850-те хиляди продадени това е безспорният лидер, който тихо наблюдава свадата между догонващите?

Реалността е, че твърденията на производителите, особено в жанра "пожелателна интерпретация на продажбени данни", не трябва да се приемат безкритично.

В България

на данните за продажбите се гледа като на информация от най-високо ниво на секретност: явно нито в сектора, нито в НСИ, нито в КАТ, който предоставя рядко и прескъпо малки парчета "данни" за регистрациите, си дават сметка, че точността и аналитичността на пазарните числа, освен всичко друго, е признак за нормалност. 

Последствието е едно огромно изкривяване, произтичащо от насложените и неразчиствани с времето практики. Това изкривяване води до изкривено пазарно поведение, а всички тези деформации очевидно са плод на начин на мислене, според който всичко това явно е нормално, а щом е нормално - няма какво да се нормализира. 

Заради цялата тази „буря в чаша боза”, в момента истинско позоваване на пазарни данни с цел извличане на психологическо предимство тук е невъзможно: само Great Wall се престрашиха да го направят, но се получи нескопосано, защото не цитираха източника, което и нямаше как да стане, защото източник на данните са самите те. АП неофициално разпространява механично събрани и непълни данни, които самите вносители изпращат. Казано по-просто – ще излезе точно това, което им изпратите.

Затова и Great Wall са прави да не цитират – никой не иска да помрачава позитивизма на представянето си с подобни размишления.

          Според Great Wall, Steed е най-продаваният лекотоварен автомобил. С такива "данни" няма начин 
          нито да потвърдим, нито да опровергаем

Поради тази причина у нас замерването с числа между марките няма как да се случи, въпреки че в контекста на Ford и Toyota то изглeжда е много в полза на Focus пред Corolla. Ако не броим Auris.

Във фокус групата обаче, позоваването на такива данни не може да предизвика друго, освен смях и недоумение.